18512136211
減速機(jī)在我國的發(fā)展已有近40年的歷史，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)及國防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。產(chǎn)品已從朂初單一的擺線減速機(jī)，發(fā)展到現(xiàn)在多品種起頭并進(jìn)的格局，主要包括擺線減速機(jī)、無級(jí)變速器、齒輪減速機(jī)、蝸輪蝸桿減速機(jī)等。
1、減速機(jī)行業(yè)概況
——定義與分類
減速機(jī)又稱減速器，是一種動(dòng)力傳達(dá)機(jī)構(gòu)，利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器，將馬達(dá)的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù)，并得到較大轉(zhuǎn)矩的機(jī)構(gòu)。
減速機(jī)主要針對(duì)的減速對(duì)象是電機(jī)，減速機(jī)在原動(dòng)機(jī)和工作機(jī)之間起著匹配轉(zhuǎn)速和傳遞扭矩的作用。絕大多數(shù)工作機(jī)負(fù)載大、轉(zhuǎn)速低，不適宜用原動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)，需通過減速機(jī)來降低轉(zhuǎn)速、增加扭矩，因此絕大多數(shù)的工作機(jī)均需要配用減速機(jī)。作為工業(yè)動(dòng)力傳動(dòng)不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一，減速機(jī)廣泛應(yīng)用于環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利等行業(yè)。
減速機(jī)主要包括工業(yè)通用減速機(jī)和工業(yè)專用減速機(jī)，這兩大類減速機(jī)根據(jù)不同的分類依據(jù)又可分為不同的產(chǎn)品類型，具體的產(chǎn)品情況如下表
2)減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析：減速機(jī)行業(yè)下游應(yīng)用廣泛
上游企業(yè)主要包括設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、零部件生產(chǎn)企業(yè)及原材料企業(yè)，減速機(jī)主要生產(chǎn)設(shè)備為金屬切削機(jī)床，主要企業(yè)為大連機(jī)床集團(tuán)等;零部件生產(chǎn)企業(yè)包括鑄件和軸承生產(chǎn)企業(yè);原材料生產(chǎn)企業(yè)主要為鋼鐵企業(yè)。中游參與者主要為通用減速機(jī)、專用減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和機(jī)器人減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。減速機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，涉及冶金、航空、食品、機(jī)器人等。
2、中國減速機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入國產(chǎn)替代階段
減速機(jī)在我國的發(fā)展已有近40年的歷史，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)及國防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。產(chǎn)品已從朂初單一的擺線減速機(jī)，發(fā)展到現(xiàn)在的多品類，即擺線減速機(jī)、無級(jí)變速器、齒輪減速機(jī)、蝸輪蝸桿減速機(jī)、電動(dòng)滾筒等。減速機(jī)行業(yè)在中國主要經(jīng)歷了四個(gè)階段，20世紀(jì)60年代 ，我國建立了行業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立了專門生產(chǎn)減速機(jī)的生產(chǎn)廠;1978年后******引進(jìn)先進(jìn)加工裝備，通過引進(jìn)、吸收國外先進(jìn)技術(shù)和科研攻關(guān)，逐步掌握各種高速和低速重載齒輪裝置的設(shè)計(jì)制造技術(shù);十二五”期間節(jié)能減排環(huán)保型減速機(jī)取代高能耗、高污染、低效率減速機(jī)。行業(yè)進(jìn)入大改革，擺脫對(duì)囯外技術(shù)的依賴，自主研發(fā)節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品;2015年以來，《中國制造2025》要求突破突破機(jī)器人減速器等高端產(chǎn)品的技術(shù)，意味著減速機(jī)技術(shù)進(jìn)入追趕期，隨著國內(nèi)RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)的部分量產(chǎn)，國內(nèi)精密減速器行業(yè)進(jìn)入國產(chǎn)替代階段。
3、中國減速機(jī)行業(yè)上游原材料供給：2021年銅材和鋼材產(chǎn)量均提升，價(jià)格持續(xù)上漲
根據(jù)******統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國銅材累計(jì)產(chǎn)量為2046萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)1.4%;2015-2019年期間中國銅材產(chǎn)量2018年跌至更低，此后慢慢回升。截止2021年12月，中國銅材產(chǎn)量達(dá)到2124萬噸，較同期下降0.9%。
根據(jù)中國五金機(jī)電指數(shù)的銅材價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年國內(nèi)銅材價(jià)格指數(shù)呈波動(dòng)變化趨勢(shì)。2012-2016年，銅材價(jià)格指數(shù)逐年下降，從2012年的96.88下降至2016年的71.32。2017年后，銅材市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)波動(dòng)不大，2020年價(jià)格指數(shù)為75.86。2019-2021年我國銅材價(jià)格不斷攀升，受原礦石價(jià)格上漲的影響，截至2021年8月底，2021年銅材價(jià)格指數(shù)為100.9，處于朂近幾年的高點(diǎn)。
2016-2020年，我國鋼材產(chǎn)量處于持續(xù)上升的趨勢(shì)。2020年中國鋼鐵生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。據(jù)******統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2020年，中國鋼材產(chǎn)量13.25億噸，同比增長(zhǎng)7.7%。2021年1-12月，中國鋼材產(chǎn)量為13.37億噸，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.6%。
2020年12月底鋼材(板材)價(jià)格漲幅擴(kuò)大，減速機(jī)行業(yè)成本上升。2021年1月鋼材價(jià)格有所下行，2021年3月鋼材價(jià)格指數(shù)又升至136.28點(diǎn)，比年初上漲9.44%，同比上漲37.37%，2021年6月底鋼材價(jià)格指數(shù)提升至143.47點(diǎn)，同比上升40.46點(diǎn)，升幅為39.28%。
4、中國減速機(jī)行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域：起重運(yùn)輸、水泥建材和機(jī)器人領(lǐng)域使用朂多
減速機(jī)的下游應(yīng)用行業(yè)主要包括起重運(yùn)輸、水泥建材、重型礦山、冶金、電力和航空船用等國民經(jīng)濟(jì)及國防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。其中，起重運(yùn)輸行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量占比約為25.02%，水泥建材行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量占比約為14.89%，重型礦山行業(yè)占比約為9.76%。
5、中國減速機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——中國規(guī)模以上減速機(jī)企業(yè)數(shù)量：2015-2019年波動(dòng)下降
據(jù)《中國通用機(jī)械工業(yè)年鑒2020》公布的數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年我國減變速機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量波動(dòng)變化。2019年，我國減變速機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為800家。
2)中國減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：2019年和2020年保持較快增長(zhǎng)
根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，近年來中國減速機(jī)產(chǎn)量波動(dòng)較大，2019年我國減速機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，達(dá)到852萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.3%;2020年，中國減速機(jī)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)量為917萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.6%。
注：2019年之前數(shù)據(jù)來自《中國通用機(jī)械工業(yè)年鑒》，由于年鑒更新存在滯后性，2019年數(shù)據(jù)來自中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)核實(shí)，中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年之前數(shù)據(jù)與《中國通用機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)相符，因此2019-2020年數(shù)據(jù)具有一定參考性。
6、中國減速機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：山東和江蘇減速機(jī)企業(yè)數(shù)量名列前茅
從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局看，山東和江蘇的減速機(jī)企業(yè)分布較多，其次是浙江、河北和河南等省份，也聚集著較多的減速機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。
2)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：外資品牌占領(lǐng)高端市場(chǎng)，內(nèi)資品牌主導(dǎo)中端市場(chǎng)
國內(nèi)工業(yè)減速機(jī)市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)中低端兩極分化趨勢(shì)。隨著下游制造業(yè)升級(jí)，多樣化需求對(duì)減速機(jī)企業(yè)的綜合實(shí)力提出了更高要求。2019年，德國SEW和西門子等高端品牌市場(chǎng)份額占比達(dá)到25%左右，國產(chǎn)中端品牌市場(chǎng)份額達(dá)50%，低端品牌占比約為25%。
7、中國減速機(jī)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
——政策將持續(xù)推動(dòng)減速機(jī)行業(yè)發(fā)展
2015年5月國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，全面部署實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，其中關(guān)于減速機(jī)相關(guān)政策如下：
隨著******相關(guān)政策出臺(tái)和研發(fā)投入的增加，中國減速機(jī)技術(shù)將逐漸縮小與巨頭差距，企業(yè)產(chǎn)能也將不斷提升，中國減速機(jī)企業(yè)的市場(chǎng)份額將相應(yīng)增加。
2)2021年中國大陸減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模或超1200億元
減速機(jī)在國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)應(yīng)用廣泛，預(yù)計(jì)2021-2026年減速機(jī)行業(yè)需求升級(jí)發(fā)展。一方面，隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的繼續(xù)深入、基礎(chǔ)設(shè)施投入加大、市場(chǎng)供求矛盾逐漸緩和，傳統(tǒng)下游行業(yè)將逐步回暖。
另一方面，在《中國制造2025》等相關(guān)政策文件的大力支持和宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)的背景下，工業(yè)自動(dòng)化的趨勢(shì)和環(huán)保、新能源發(fā)電等新興行業(yè)的發(fā)展為減速機(jī)行業(yè)需求帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。前瞻預(yù)計(jì)2021-2026年中國減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)以5%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2026年市場(chǎng)規(guī)模將超過1600億元。
